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「つみたてNISA(楽天証券)」3年目(36ヶ月目)の運用成績

2020年8月から楽天証券で始めた「つみたてNISA」の3年目(36ヶ月目)の運用成績は以下のようになりました。

総評価損益[円]：+341068円
積み立て総額：1283292円
合計の評価額：1624360円
(2023年7月末時点)

楽天証券 つみたてNISA
※クリックすると大きくなります。


日本株も米国株も調子が良いので、半年前から評価損益が25万円以上プラスに。

ちょうど3年なので、年間利回りを計算すると8.85%。なかなか悪くない数字。

つみたてNISAはこのまま何も考えずに積み立ててゆくか。


つみたてNISAで設定している商品

現在は下記3つ商品を合計33332円分、楽天クレジットカード決済で積み立てる設定にしています。

■ 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))[楽天VTI]
■ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))[楽天VT]
■ ニッセイ日経225インデックスファンド

※「ひふみプラス」は調子が悪いので途中で積み立てを解除。

楽天証券 つみたてNISA
※クリックすると大きくなります。


 


記事作成日時：2023.08.01

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